Segunda compilación de Happy-Fi… Se vendía en copias de CD maquiladas a mano. Estas grabaciones fueron hechas en estudios y ya no tan caseras como las anteriores. Artistas como Niña y La Live Band figuran con nuevos sonidos de blues y rock, mientras algunos integrantes de bandas exploran sus proyectos como solistas. En Esta compilación figura el track de Goma «Still I Wake up in the Morning Thinking of You» que tuvo mucho éxito en México.
1. Goma - Still I Wake Up In The Morning Thinking Of You 04:01
2. Mario* - Muchacho Satánico 03:03
3. La Live Band - Baby Baby Baby 03:02
4. Be My Bronx - 14 Days 03:41
5. Niña - Arena Azul 02:00
6. Bubba y Sus Carros Modernos - Yu Luk Good 02:46
7. Riki Razzo - What's the Microphone For? 06:20
8. Gino - Bug Song 04:40
9. Niña - Woo 03:43
10. Mario* - No Hay Onda 04:19
11. Gustavo Mauricio - Bike... Partly Cloudy... Smells Like Rain... 01:28
12. Gustavo Mauricio - Untitled (Fairies All Around) 04:53
13. Pistol Chunky - If It's Love 03:20
14. D3ndron - Here on Stereo (Live) 05:01
15. D3ndron - B.I. 08:35
16. Eugenio Royale feat. Be My Bronx - Energy Efficient 03:30
17. La Paleta de Andrea - Coleco Days 01:52
18. Mario y Goma - La Calne 06:00
19. La Live Band - Waiting For You 04:07